El siguiente artículo presenta un resumen de nuestros hallazgos tras estar más de 40 días en China visitando las diferentes zonas económicas en varias ciudades como Guangzhou y Xi’an; visitando fábricas desde escalas pequeñas y medianas, hasta las más grandes, más modernas y totalmente integradas. Las visitas fueron en varias ciudades: Beijing, Shangai, Guangzhou, Xi’an, Shenzhen, etc. lo que nos permitió obtener todos los datos en que se basa nuestra investigación. A diario se oyen noticias de China, de su crecimiento económico, de su competitividad, etc. Sin embargo, existen pocos estudios que nos expliquen a qué se debe realmente el fenómeno chino. Hay muchos mitos, se habla de que a la gente se le paga con un plato de arroz, que viven en condiciones infrahumanas, que la calidad de los productos chinos es mala y en realidad todos son mitos.

En Febrero de 2004, la International Trade Comisión (ITC por sus siglas en Inglés) de EE.UU., nombró a China como el Supplier of Choice; esto es, el proveedor preferido para los importadores de ropa en EE.UU., a partir de 2005 cuando las cuotas sean eliminadas al finalizar el Acuerdo de Textiles y Vestidos (ATV).

La necesidad de entender en qué parte de la cadena de valor radica la diferencia en costos entre México y China, nos motivó a realizar el presente estudio. Nuestra conclusión principal es que la ventaja en costos de China de aproximadamente 70% se debe a una combinación de factores de costos y no sólo al bajo costo de la mano de obra. México por su parte, ya no es competitiva por su mano de obra barata, pero tampoco tiene una plataforma que le permite diferenciarse con productos y/o servicios de valor agregado de la competencia no únicamente de China, pero de países de Centroamérica, África, India…

Las empresas de confección mexicanas pueden ser competitivas, sólo si:

•    Operan bajo un esquema laboral, fiscal, financiero, educativo y de seguridad que les proporcione el ambiente para operar y desarrollar áreas de competitividad.

De otra manera, las empresas y los empleos que generan la Industria Textil y de Confección en México están en riesgo de desaparecer.

Estructura de la Industria del Vestido

A continuación una tabla que nos muestra cómo se conforma la Industria del Vestido en ambos países, por tamaño siendo en México casi 90% micro y pequeñas empresas contrastando con China donde casi 70% son grandes y medianas.

Estrategia de confrontación

Este modelo nos explica que una empresa puede ser competitiva por su bajo costo, por su calidad, por su funcionalidad o por una combinación de los tres factores. Un cliente estaría dispuesto a pagar más por un mismo producto si la funcionalidad y/o la calidad son mejores que las de otro proveedor.

En nuestro estudio de campo nos encontramos con que China está cubriendo a los tres tipos de empresa; hay las que ofrecen productos de calidad muy baja pero el precio lo es también; otras atienden al sector medio tanto interno como de exportación a nivel mundial en marcas como Mango, H&M, Niké, Marks & Spencer, Gap, etc.; otras realizan prendas de la más alta calidad para marcas como Burberry y otras ya empiezan a posicionarse a nivel de funcionalidad ofreciendo programas de resurtido y VMI (Vendor Manager Inventory por sus siglas en inglés), a sus clientes en EE.UU., con 17 días de puerto a puerto. En México también se podrían realizar las prendas en esos niveles con dos inconvenientes, para lograrlo la mayoría de los insumos tendrían que ser importados y sería a precios en todos los casos mucho más altos que en China.

Nuestra investigación hizo un análisis de los factores en cada uno de los ejes Costo-Precio, Calidad y Funcionalidad. En esta ocasión, por cuestiones de espacio analizaremos sólo los factores más importantes del Costo-Precio en ambos países.

Costo-Precio

China aventaja a México en costos en aproximadamente 70%. La siguiente gráfica muestra un ejemplo de la estructura de costos típica para ambos países. Por ejemplo, una prenda que en México cuesta fabricarla $60.99 pesos, en China cuesta $36.17.

Como lo muestra la gráfica mientras que en México la mano de obra representa más de 22% del costo ($13.65 pesos), en China es tan sólo poco más de 10% ($3.70 pesos). Sin embargo, es importante analizar los otros factores; por lo tanto, en este eje analizaremos los siguientes componentes:

Mano de obra

Sin lugar a dudas, México tiene un régimen laboral demasiado inflexible y costoso, la seguridad social puede representar entre 35% hasta casi 50% más sobre el salario que se le paga al empleado. En China, la seguridad social cuesta entre 10% y máximo 30% sobre el salario, y el costo por despido es mucho menor que en México considerando que si el trabajador no es eficiente, no cumple con sus tareas o no hace bien su trabajo puede ser despedido sin compensación alguna. La siguiente tabla nos permite entender las características del mercado laboral en ambos países.

El costo de la mano de obra China es, sin lugar a dudas, mucho más barata que la de México, desde un operario hasta cualquier nivel de la organización. En especial, los diseñadores e ingenieros son mucho más caros en nuestro país, en donde éstos son muy escasos.

El costo por mano de obra en China no sólo es más barato que en México, sino que es siempre la misma por prenda; por lo tanto, se tiene un Target Cost (Costo Objetivo) estable. Esto es, a los operarios se les exige un cierto número de prendas a procesar en el día, que son realizables en la jornada normal, de no lograr hacerlo en ese tiempo deben quedarse hasta terminarlo sin paga adicional; es decir, las ineficiencias caen sobre el trabajador.

En México no es posible exigir una cuota realizable en el día, si hay ineficiencias el tiempo extra en el que se incurre es un costo adicional de la empresa y aunque no cumpla con su nivel de eficiencia se le tiene que pagar por lo menos el mínimo. De otra manera están los sindicatos y el latente riesgo de huelga.

De tener acceso a características similares de mano de obra China en México:

 Reducción en el costo

Mano de obra    22%   

Impacto total    22%



La mano de obra en China no sólo es más barata, sino más calificada que en México. Es de notarse la falta de personal capacitado para las áreas de diseño e ingeniería textil, en un año se gradúan únicamente 111 de éstos últimos, lo cual es ineficiente para abastecer a toda la industria. En cuanto a diseñadores es el mismo caso, siendo éstos muy caros y poco preparados con la realidad industrial del país.

En el mismo reporte donde la ITC califica a China como el Supplier of Choice habla de los problemas en la confiabilidad en la calidad de los productos así como en general de la producción, también habla de la debilidad de la gerencia media en México y la falta de personal capacitado en el área de diseño. En China su bajo costo unitario, debido a la alta productividad de sus trabajadores, y califica a China como los productores de ropa de la mejor calidad a cualquier nivel de precio.

Consecuencias del mercado laboral mexicano:

•    No dar de alta en el IMSS a todos sus trabajadores.

•    Pagar bonos y otros beneficios por fuera para no aumentar la carga social.

•    Cargar con empleados ineficientes, despedirlos es muy caro.

•    Altos incentivos para trabajar en el sector informal.

Recomendaciones:

•    Reforma Laboral para la Industria Intensiva en Mano de Obra:

-    Menores cargas sociales sin afectar al trabajador.

-    Mayor flexibilidad: en horas extra, contratar/despedir (Aon Intergamma estima que hay 85 costos vinculados con la contratación de M.O.)

-    Incentivos para capacitación.

-    Simplificar y reducir trámites y requisitos laborales.

•    Reforma Fiscal 2005. No permitirla, ya que pretende integrar los conceptos ahora exentos (despensa, asistencia, puntualidad, PTU, etc.,), al salario. Se debe aumentar la recaudación reduciendo la informalidad y no los costos laborales a las industrias establecidas formalmente.

Materia Prima

Por cada cuatro empresas de confección debería haber al menos una de textiles para tener una cadena de valor equilibrada. En China, la relación sobrepasa a la ideal; en México, por cada empresa textilera hay nueve de ropa. A continuación se muestra un análisis comparativo.

De tener acceso a materia prima directa de China en México:

    Reducción en el Costo

Mano de obra    22%

Materia prima    19%   

Impacto total    41%

Consecuencias del desequilibrio de la cadena de valor en México:

•    Contrabando de tela.

•    Robo de tela.

•    Triangulación de insumos chinos de EE.UU., para maquilar en México como si fueran originarios.

Recomendaciones:

•    Cambio en reglas de origen para poder usar telas no originarias y gozar de los beneficios del TLCAN sin necesidad de usar telas de contrabando.

•    Reducción de los aranceles de importación a productos textiles.

•    Incentivar a la industria textil para lograr costos más competitivos (ie. tarifas de energía eléctrica, gas y de agua competitivas).

Energéticos:

China:

•    Precios entre 30% y hasta 85% más bajos que en México a pesar de ser altos importadores de energía eléctrica y petróleo.

•    Posibilidad de conseguirlos más baratos que el precio oficial.

México:

•    Noveno lugar en reservas petroleras.

•    Quinto lugar en producción de petróleo.

•    Sexto lugar en producción de electricidad.

De tener acceso a costos energéticos como los de China en México:

    Reducción en el Costo

Mano de obra    22%

Materia prima    19%

Energéticos    4%   

Impacto total    45%

Ambiente de negocios–Transportación

No podemos olvidar la inseguridad que impera en México. China hace cinco años no era tan segura como lo es hoy. Son raros los incidentes delictivos en contraste con nuestro país donde es impensable recibir los insumos de los clientes sin escolta, al igual que mandar los contenedores a los clientes, todo esto hace más caros los procesos y le resta competitividad a los productos de ropa mexicanos.

De tener acceso un ambiente de negocios en México similar al de China:

    Reducción en el costo

Mano de obra    22%

Materia prima    19%

Energéticos    4%

Seguridad    2%   

Impacto total    47%

En cuanto a costo de transporte, es sorprendente que sea casi igual el costo de mandar desde México a EE.UU. (aprox. US$3,801) que de China a EE.UU. (aprox. US$3,970). En la siguiente gráfica se muestra un análisis del costo de transporte.

Costo de financiamiento

En México, la Industria Fibra-Textil-Confección no tiene acceso a créditos ni a abrir cartas de crédito por considerarse de alto riesgo. Es impensable que un sector que genera 7% del PIB manufacturero y más de 16% de los empleos de manufactura no tenga acceso a crédito. En caso de tener acceso a créditos en banca de desarrollo, las tasas de interés son mucho más altas que las de la banca privada, que ya de por sí son extremadamente elevadas. En cambio, en China este sector no sólo tiene acceso a créditos financieros, sino que sus tasas de interés son bajísimas. En promedio, sus tasas anuales en préstamos van por 2.42%; sin embargo, para la Industria de la Confección es posible conseguir entre 1 y 1.5% anual.

Política monetaria

El tipo de cambio en China al estar fijo y subvaluado le permite ser aún más competitivo. Se estima que entre 40 y 60%. En México, por el contrario, se estima que el peso está sobrevaluado.

Política industrial

Ante las acusaciones a China de proveer subsidios a sus industrias, esto es lo que nos comentó el Sr. Liu del Hong Kong Productivity Council encargado del sector confección para China en agosto de 2004:

“El gobierno no subsidia a las empresas, pero proporciona la infraestructura y ambiente para el desarrollo industrial.”

Para nosotros, los apoyos, créditos, exenciones de impuestos, etc., que el gobierno chino da a sus diferentes sectores, son una adecuada política industrial que le permite a sus industrias ser competitivas.

Relación costos fijos vs. costos variables

Tener costos fijos altos representa un alto riesgo financiero y menor posibilidad de ajustar las producciones a menores volúmenes de producción, ya que se carga con un costo alto para amortizar. Para las empresas mexicanas, factores como la mano de obra, representan costos fijos al tener poca flexibilidad para despedir a los trabajadores en épocas de poca producción y tener que pagar salarios mínimos, aun cuando los operarios no cumplan con su eficiencia. Se estima que en México los costos fijos representan 41% de los costos vs. sólo 23% en China.

Zonas económicas


Resumen del impacto de los elementos del costo:

    Reducción en el Costo

Mano de obra    22%

Materia prima    19%

Energéticos    4%

Seguridad    2%

Otros costos    21.6%

Impacto total    68.6%................

Otros factores que impactan el costo:

Costo financiero    16.26% vs. 2.42%

Tipo de cambio    Sobre vs. subvaluado

Riesgo de alto costo financiero    41% vs. 23%

ISR    33% vs. 15% (en Z.E.)

¿Post 2005?

Tras la eliminación de las cuotas por el fin del ATV el último día de este año, las reacciones en China y en México son completamente diferentes; mientras que el primero se prepara para aumentar sus exportaciones, México se ve en la necesidad de realizar cambios estructurales para no perder aún más su participación en el mercado de EE.UU., país al que se destina aproximadamente 95% de las exportaciones mexicanas de ropa.